Algemeen

ID #1052

Kan ik ook Excel of pdf bestanden importeren?

Met de groene pijltjesknop kun je elk willekeurig document koppelen aan een Organisatie, Persoon en/of Project.

Je kan bestanden importeren

Je krijgt dan een Windows verkenner zoekscherm waarin je het gewenste bestand kan zoeken en koppelen.

Je kunt elk willekeuring bestand kiezen om te koppelen in Alexion CRM

Hierna krijg je het bekende Documentscherm te zien waarin je aanvullende informatie in kunt vullen

In het documentscherm kan je aanvullende informatie kwijt

Als je klaar bent krijg je de vraag of je het bestand van de originele locatie wilt verwijderen (oftewel of het bestand moet worden verplaatst of alleen gekopieerd).

Het bestand kopieeren of verplaatsen


Met de Plus module die standaard onderdeel is van elk betaald pakket kan je aanvullende instellingen doen.

Deze instelling kan je doen via menu Extra > Instellingen > tabblad: Plus

Met de Plus module kan je extra opties instellen

Uitleg van de verschillende mogelijkheden:

  • Meerdere documenten tegelijk... geeft je de mogelijkheid om in één keer meer documenten te importeren. Dit is handig als je foto's uit een map in tegelijk wilt importeren.
  • Laat Correspondentie kaart zien... als je meerdere documenten/bestanden in één keer importeert kan je er voor kiezen om elke keer het Documentscherm te tonen zodat je extra informatie in kunt geven. Als je de bestanden al goede/herkenbare namen hebt gegeven dan kan je deze optie aanvinken. De documentnaam wordt als onderwerp/betreft van het document genomen.
  • Na importeren originele... heeft 3 opties die bepalen wat er standaard moet worden gedaan met het originele bestand
    1. Vragen wat te doen
    2. Wissen
    3. Laten staan
  • Afbeeldingen als multi-pagina... geeft je de mogelijkheid om foto's in één PDF bestand te importeren. Voordeel is dat je maar één document bij Correspondentie ziet in plaats van allemaal losse plaatjes/documenten
  • Enkele afbeelding als... converteert een plaatjesbestand (jpg, tiff, bmp, png etc) altijd naar een PDF bestand
  • Formaat afbeelding in PDF... geeft je de mogelijkheid om de plaatjes/foto's in de PDF naar A4 formaat te laten aanpassen of hun originele grootte te laten behouden
    Je hebt de keuze om het formaat van de PDF paginas in te stellen 


Tags: importeren

verwante artikelen:

Laatste update:2010-05-05 14:44
Auteur:: AnToine van Maarle
Revisie: 1.3

Print dit record Stuur naar een vriend Geef dit weer als een PDF bestand
Beoordeel dit record:

Gemiddelde beoordeling: 0 van 5 (0 Stemmen)

volledig onbruikbaar 1 2 3 4 5 bijzonder waardevol

U kuntcommentaar op dit record geven